Послушник Федор отправляется на Полярный Урал вместе с отцом Петром, чтобы выполнить важную миссию — убедить местных оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». На месте их встречает недоброжелательная атмосфера, и путешественников совсем не ждут. Миссионеры сталкиваются с холодом не только климатическим, но и человеческим, ведь жители этого сурового региона настроены против незваных гостей. Федор, несмотря на сомнения и страхи, старается понять жизнь оленеводов и их верования, в то время как отец Петр настаивает на выполнении своей задачи. На фоне потрясающих северных пейзажей разворачивается драма непонимания и столкновения культур, когда традиции и религиозные убеждения ставятся под вопрос, а герои должны найти путь к взаимопониманию в этом ледяном мире.