Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за пределами страны. Однако из-за случайного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по слежке за иностранными гражданами, что заставляет его усомниться в правильности выбора своего пути. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, сражается с бандой, грабящей сберкассы, и получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает заниматься охраной высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, завершивший обучение в КГБ, направляется в Ленинград к своей любимой, которая устроилась работать на «Ленфильм». Ему предстоит занимать должность, связанную с предотвращением идеологических диверсий и терактов, что добавляет дополнительную напряженность в его жизнь. Все трое героев оказываются в водовороте событий, где их судьбы переплетаются, а вызовы, стоящие перед ними, требуют мужества и решительности.