Сеня, известный под прозвищем Смычок, представляет собой талантливого и интеллигентного скрипача из Пятигорска, который всей душой увлечен классической музыкой. Его мечта — поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге, и в этот важный момент жизни всё кажется простым и ясным: он намерен посвятить ближайшие годы игре на скрипке. Однако реальность оказывается более сложной, когда на вокзале ему внезапно подкидывают сверток с наркотиками, и его вынуждают стать кладменом, используя шантаж. Сеня, только начинающий свой путь во взрослую жизнь, быстро осознает, что новое занятие открывает перед ним возможности для быстрого заработка и социального роста, а с ними могут прийти друзья, независимость и уверенность в себе. Но в то же время он начинает сомневаться, не отбирает ли это занятие у него мечты стать великим музыкантом, и не лишает ли его амбиций, которые когда-то были так важны.