В 1967 году в Ленинграде разгорается серия загадочных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего таинственные символы рядом с жертвами. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, в сердце города, а следы преступника вызывают ужас и недоумение. Чубин, уже сталкивавшийся с подобными оккультными преступлениями во время неудачного расследования религиозной секты, несет в себе страх темноты и тяготы вины за случайно совершенное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, скрывает свою любовь к жене лучшего друга, что добавляет напряжения в их совместную работу. Под давлением руководства они должны разгадать загадку, вычислить маньяка и предотвратить новые трагедии, погружаясь в мрачные тайны ночного города.