Август 1944 года, Западная Белоруссия. В глухих лесах этой недавно освобожденной территории, известной как Средиземье, укрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в тылу советских войск. В это время советская армия начинает наступление, переходя государственную границу, и судьба войны начинает меняться. Однако, на пути к победе стоит угроза: возможный удар в тыл может серьезно подорвать успех наступающих сил. Единственными, кто может предотвратить эту опасность, являются контрразведчики СМЕРШ, которые должны действовать быстро и решительно, чтобы сохранить жизнь своих солдат и обеспечить дальнейший успех операции. За ними лежит напряженная задача, полная риска и непредсказуемых поворотов, в условиях, где каждая ошибка может иметь фатальные последствия.