В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, одаренный челюстно-лицевой хирург, стремится основать Институт красоты – первое советское учреждение, которое займется пластической хирургией и поможет сократить отставание страны от Запада в этой прогрессивной области медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР и работать за границей, где талантливые хирурги могут получить достойное вознаграждение за свой труд. Преображенский, ради своей мечты, заключает сделку с КГБ, получая разрешение на открытие экспериментального отделения при условии, что информация о проводимых операциях останется в секрете. Зорин также идет на компромисс: он готов сотрудничать с Преображенским, несмотря на их разногласия, если это поможет ему сбежать за пределы родины. Оба героя не осознают, какие непростые выборы и испытания ждут их в будущем, и как их амбиции могут привести к непредвиденным последствиям.