Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод с сержантом Саном Ли, известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, ранее студентом восточного факультета. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с ядовитым оружием, находящееся под заводом.