Царь Салтан, сделав остановку в деревенском доме, встречает милую и добрую девушку Аннушку, в которую вскоре влюбляется. Они поженились, и у них рождается сын. Однако сестры Аннушки и её мачеха, оказавшись в царском дворце, не ценят своего положения и, желая большего, плетут интриги. Пока Салтан отсутствует, они подменяют его письмо, чтобы выставить Аннушку и их новорождённого наследника в плохом свете. Салтан, узнав о происходящем, приходит в ярость, но приказывает дождаться его возвращения. Тем не менее, подлое вмешательство сестёр приводит к тому, что новое письмо также оказывается подменено. В результате царицу и её сына запечатывают в бочку и бросают в океан, предавая их смерти.